Kroton fecha compra da Somos Educação

A Kroton Educacional, uma das maiores organizações no setor de educação superior privada no Brasil, fechou a compra do controle da Somos Educação, por R$ 4,6 bilhões.

A compra foi anunciada nesta segunda-feira (23/04), em comunicado ao mercado. A Somos Educação, antiga Abril Educação, descreve-se como o principal grupo de educação básica do país. A operação ainda terá que ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A compra se dará pela Saber Serviços Educacionais, que é subsidiária integral da Kroton Educacional, dedicada exclusivamente ao mercado de educação básica. A holding assinou o acordo de compra e controle.

Com a aquisição, a Saber atenderá 37 mil alunos em escolas próprias, 25 mil alunos em cursos de idiomas, 1,2 milhão de alunos em escolas particulares parceiras, além de atingir cerca de 33 milhões de alunos de escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

A Saber anuncia que irá adquirir 73,35% da Somos Educação, por R$ 23,75 por cada uma das 192,3 milhões de ações negociadas. A compra será feita a vista. Combinadas, as companhias terão no ensino básico, 3,6 mil escolas. Em 2017, elas tiveram, juntas, uma receita líquida de R$ 7,4 bilhões.

De acordo com o comunicado, a Saber busca com a aquisição, a criação de uma plataforma completa de educação com atuação relevante em todos os segmentos, além da diversificação de mercados e fontes de receita.

A Somos Educação detém escolas próprias como o Sigma, Colégio Anglo, Red Balloon e, cursos pré-vestibulares, como o pH. É também dona de editoras, como a Ática, Scipione e Saraiva.

"A aquisição consolidará a Saber como o melhor player de Educação Básica no Brasil", diz o comunicado.

Após aquisição, a educação básica passará a representar 28% da receita líquida da Kroton. Atualmente, essa parcela é 3%. A maior parte da receita seguirá vindo do ensino superior.

APROVAÇÃO DO CADE

O comunicado diz que até que a operação seja aprovada em definitivo pelo Cade, Kroton/Saber e Somos Educação "continuarão operando individualmente e de forma totalmente independente".

Procurado, o Cade diz que não comenta sobre uma operação até que o edital referente ao ato de concentração seja publicado no Diário Oficial da União. A publicação do edital no DOU é o ato que torna público que uma dada operação está no Cade para análise.

Sobre tempo de análise, o Cade diz que o que prevê a Lei 12.529/11 é que o controle dos atos de concentração deve ser realizado em, no máximo, 240 dias, a contar do protocolo de petição ou de sua emenda.

Esse prazo poderá ser dilatado por, no máximo, até 90 dias, mediante decisão fundamentada do Tribunal, em que sejam especificadas as razões para a extensão, o prazo da prorrogação, que será não renovável, e as providências cuja realização seja necessária para o julgamento do processo.

No ano passado, o Cade reprovou, por maioria, a fusão entre os grupos educacionais Kroton e Estácio Participações. O conselho entendeu que a concentração das duas oferece riscos à concorrência no ensino superior.

Agora, com a expansão do atuação do ensino básico, a Kroton passaria, com a Somos, a atuar em toda a formação, desde a escola, até a pós-graduação, incluindo a produção de livros, formação de professores, produção de ferramentas de aprendizagem e ferramentas de avaliação.

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