Cia contrata swaps para dolarizar segunda série de emissão de debêntures
São Paulo, 13 de janeiro de 2026 – A Petroreconcavo informa que contratou instrumentos derivativos(swaps) para a segunda série da quarta emissão de debêntures com o objetivo de dolarização.
Dessa forma, a segunda série, em conjunto com os swaps, resultará em custo médio dolarizado de5,15% ao ano e duration de 9 anos. Considerando também os instrumentos derivativos já contratadospara a primeira série, a emissão apresentará um custo médio dolarizado de 4,91% ao ano eduration de 7,25 anos.
Em 29 de dezembro, a companhia anunciou a liquidação financeira da quarta emissão de debênturessimples de R$ 750 milhões, em duas séries de R$ 525 milhões e R$ 225 milhões, objeto de ofertapública de distribuição, sob o rito de registro automático perante a Comissão de ValoresMobiliários (CVM), destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Na ocasião, a companhia disse que os recursos líquidos captados por meio da emissão seriamdestinados ao reforço de caixa para pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, dívidas einvestimentos de capital relacionados aoprojeto prioritário de exploração, desenvolvimento e produção de gás natural associado dosPolos Bahia e Potiguar.
A companhia também disse ter contratado swaps para a primeira série da emissão com o objetivo dedolarização, que resultaria em em custo médio dolarizado de 4,80% ao ano e duration de 6,5 anos,enquanto a segunda série permanecia, naquele momento, com custo médio de IPCA + 7,2833% ao ano eduration de 9 anos.
Cynara Escobar – [email protected] (Safras News)
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