Cia aprova assinatura de acordo para combinar negócios com a GPT
São Paulo, 2 de março de 2026 – O conselho de administração da Kepler Weber aprovou aassinatura, pela companhia, do acordo com A-AG Topco, Limited (GPT), GSI Brasil Indústria eComércio de Equipamentos Agropecuários Ltda. (GPT BR) e a Alohomora LXXIV Participações S.A.(MergerSub), estabelecendo os principais termos e condições da combinação de negócios entre acompanhia e a GPT. A assinatura do acordo pela GPT estará sujeita ao implemento de condiçõesdescritas em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira.
No documento, a Kepler Weber informa que, em 28 de fevereiro, recebeu carta da GPT a proposta finalrevisada e não-vinculante para a transação, que considera:
(i) estrutura de preço único a ser pago para todos os acionistas da Kepler Weber, semdistinção, no montante de R$11,00 por ação para aqueles que optarem por receber ações ClasseA; e
(ii) componente adicional e contingente de preço (earn-out), no montante de R$1,00 por ação, aser pago para aqueles que optarem por receber ações Classe A ou Classe B, quando e se determinadascondições previstas no acordo forem verificadas, nos termos descritos na carta enviada pela GPT.
Juntamente com a carta, a Kepler Weber disse que a GPT enviou minuta do acordo cujos termosprincipais foram negociados pelas partes até aquele momento, indicando que a assinatura de referidodocumento pela GPT estaria vinculada a determinadas condições, descritas no documento, quedeveriam ser satisfeitas até às 18h00 (horário de Brasília) desta data, sob pena de a GPTretirar sua oferta.
As condições são as seguintes: aprovação, pelo conselho de administração, da minuta doacordo; eassinatura de compromisso de voto por parte da Trígono, de seus respectivos fundos que investem naKepler Weber, bem como de seu CIO, Werner Roger, para votar a favor da operação e das demaisdeliberações relacionadas na assembleia geral extraordinária (AGE) da Kepler Weber.
A Kepler Weber destaca que, como o seu conselho de administração aprovou, ontem (1), a assinaturada minuta do acordo, a companhia cumpriu, portanto, a condiçãoque lhe cabia para o prosseguimento da transação. Em relação ao compromisso de voto, a companhiairá informar ao mercado assim que receber quaisquer informações sobre o tema.
Não obstante ter autorizado a assinatura do acordo, o colegiado da Kepler Weber, tendo analisado asgarantias contratuais oferecidas pela GPT no âmbito da transação e a estrutura de financiamentoindicada pela GPT para a liquidação da transação, solicitou expressamente que, até a data daconvocação da AGE, sejam entregues pela GPT à companhia os seguintes documentos, tendo em vista onão recebimento dos mesmos até a presente data: (i) carta assinada pelo agente financeiroresponsável pelo financiamento da transação, confirmando o financiamento para esse fim; e (ii)manifestação formal e assinada, no mínimo por meio de carta de intenção, do Fundo VIII geridopela American Industrial Partners (AIP) para aporte de capital necessário para concluir aliquidação financeira da transação.
Caso, até a convocação da AGE que deliberará sobre a transação, subsistam pendênciasrelacionadas aos documentos adicionais acima, tais circunstâncias serão destacadas edetalhadamente explicadas nos documentos de convocação para a AGE e nas informaçõesdisponibilizadas aos acionistas.
A Kepler Weber acrescentou que os documentos adicionais acima citados não são condiçõesprecedentes para a convocação da AGE ou para a consumação da transação, caso o acordo sejaassinado.
Cynara Escobar – [email protected] (Safras News)
Copyright 2026 – Grupo CMA
