Arezzo compra Carol Bassi e entra no mercado de vestuário feminino
O negócio foi fechado por R$ 180 milhões. Segundo a empresa, a aquisição está alinhada com sua proposta de diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio
A Arezzo informou nesta terça-feira, 30/11, que firmou acordo com a família Pellegrini Bassi, por meio da sua controlada ZZAB, para compra da Guaraná Brasil Difusão de Moda (Carol Bassi) por R$ 180 milhões em dinheiro e ações. Dessa forma, a empresa inaugura sua entrada no segmento de vestuário feminino.
Segundo a empresa, a operação está inserida na estratégia da Arezzo&Co de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio, reafirmando seu posicionamento de uma house of Brands.
"Com Carol Bassi, a Arezzo&Co entra em excelente companhia no segmento do vestuário feminino, fortalecendo sua presença no mercado de moda premium brasileiro", destaca a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação está condicionada à verificação de determinadas condições precedentes usuais em operações dessa natureza.
POTENCIAL
A sócia Anna Carolina e o administrador da Carol Bassi, Caio Campos, deverão permanecer vinculados contratualmente à Carol Bassi no mínimo até o exercício social de 2025. "Estima-se que a Carol Bassi tem o potencial de entregar uma receita bruta de R$ 110 milhões e um Ebitda de R$ 32 milhões no exercício social de 2022", afirma a Arezzo.
A empresa observa que como a operação está sendo feita diretamente pela ZZAB, subsidiária da Arezzo&Co, a sua consumação não dependerá da apreciação pela assembleia geral da companhia, nem conferirá direito de retirada a acionistas eventual dissidentes, nos termos do artigo 256 da Lei S.A.
O Stocche Forbes assessorou a Arezzo&Co, e o Itaú BBA e o BMA Advogados assessoraram a Carol Bassi na operação.
IMAGEM: Arezzo/divulgação
