Negócios

Pfizer compra Allergan para criar a maior farmacêutica mundial


A transação foi avaliada em cerca de US$ 160 bilhões. Esse foi o maior acordo na história do setor de cuidados com a saúde


  Por Estadão Conteúdo 23 de Novembro de 2015 às 11:40

  | Agência de notícias do jornal O Estado de S.Paulo


A Pfizer e a Allergan afirmaram nesta segunda-feira, 23/11 que realizarão uma fusão, em um chamado acordo de investimento de cerca de US$ 155 bilhões que criará a maior farmacêutica do mundo em vendas.

O negócio mudará um dos principais nomes das corporações dos Estados Unidos para um país estrangeiro. Acordos como esse permitem que uma companhia norte-americana se mude para o exterior e com isso pague impostos menores em outro país.

As iniciativas do tipo permanecem conhecidas, mesmo diante de esforços dos EUA para contê-las. Para ajudar a garantir impostos mais baixos, o acordo será estruturado tecnicamente como uma fusão reversa, com a Allergan, sediada em Dublin, que é menor, comprando a Pfizer, sediada em Nova York.

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As empresas disseram que a nova companhia terá o nome de Pfizer PLC e será negociada na bolsa sob o símbolo PFE, símbolo usado atualmente pela Pfizer na New York Stock Exchange (Nyse).

Pelos termos do acordo, as companhias trocarão 11,3 ações da Pfizer por cada ação da Allergan. O negócio envolve ainda entre US$ 6 bilhões e US$ 12 bilhões em dinheiro. O executivo-chefe da Pfizer, Ian Read, liderará a companhia resultante, com o executivo-chefe da Allergan, Brent Saunders, assumindo a função de diretor de operações.

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Read é um crítico dos impostos cobrados às companhias norte-americanas, que segundo ele colocam essas empresas em desvantagem ante rivais de outros países. A taxa de impostos da Pfizer está em 25%, a maior entre as principais do setor, segundo a Evercore ISI. Com o negócio com a Allergan, a Pfizer reduzirá essa taxa para abaixo de 20%, estimam analistas. A Allergan paga cerca de 15% atualmente.

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O Departamento do Tesouro divulgou na semana passada novas regras para evitar esses acordos de investimento com o objetivo de reduzir o pagamento de impostos. Analistas disseram que as regras não parecem ser capazes de conter a fusão da Pfizer e da Allergan, ainda que exista um risco de uma ação do governo dos EUA para impedir o negócio. Para o acordo ir adiante, as empresas necessitarão de aprovação de reguladores antitruste pelo mundo. No pré-mercado em Nova York, o papel da Pfizer recuava 1,77%, às 10h40 (de Brasília), enquanto o da Allergan perdia 1,75%.

*Foto: Thinkstock





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